El proveedor de servicios de telecomunicaciones ha completado el ejercicio 2008 con unas pérdidas de 79 millones de euros, un 29% menos que en el ejercicio anterior y por debajo de la cifra comprendida entre 85 y 95 millones que esperaba la compañía.

Jazztel ha añadido que prevé cerrar el presente ejercicio con unos números rojos entre 50 y 60 millones de euros.

La compañía ha registrado un resultado de explotación antes de amortizaciones de 6,2 millones de euros en 2008 (frente a los 3 millones de pérdidas de 2007), el primer dato positivo de esta partida en la historia del grupo. En 2009, prevé alcanzar entre 40 y 50 millones.

La facturación de la empresa presidida y controlada por Leopoldo Fernández Pujals ha llegado a 348 millones de euros, un incremento del 15% sobre el año anterior. Para 2009, espera ingresos entre 450 y 480 millones.

Por otro lado, la compañía ha informado que en 2008 realizó inversiones por un importe de 37 millones, en este caso por debajo de los entre 45 y 55 millones que tenía previsto dedicar inicialmente a esta partida. Jazztel espera invertir entre 50 y 55 millones este año.

JP Morgan compra 9 millones de acciones de Jazztel y dispara los rumores sobre la compañía

El mercado apunta a que puede avecinarse un movimiento corporativo en la compañía

El pasado lunes 19 de Enero, la cotización de Jazztel subió con muchísima fuerza, sin ninguna noticia que justificará una revalorización que llegó a alcanzar el 18%. Ayer la compañía cotizaba plana y en lo que llevamos de sesión titubea entre las pérdidas de un céntimo (-5,26%) y la neutralidad.

Esta mañana, el diario Negocio apuntaba, en su columna de rumores El Corro, a que la compra de 9 millones de acciones por parte de JP Morgan -que actuaba como intermediario- fue la que disparó los rumores sobre un movimiento corporativo en Jazztel y animó su cotización, que llegó a estar en los 20 céntimos.

Otras fuentes del mercado apuntan a que “las expectativas de la compañía han mejorado sensiblemente en los últimos meses”. Estos informadores afirman tener noticias de que “están cumpliendo con el plan de negocio”, si bien tendremos que esperar a finales de febrero –cuando publicará sus resultados anuales- para saber si esto es cierto o no.

¿Habrá llegado el momento…?

El grupo nórdico, que controla la red de Comunitel, sigue replegando sus fuerzas del sur de Europa. Prosigue la consolidación en el sector del ADSL. Si la semana pasada se cerraba la compra de Ya.com por Orange, por un total de 320 millones de euros, los meses de agosto y sucesivos van a estar marcados por una serie de negociaciones que llevarán a la venta de la filial española del grupo nórdico Tele2, que está en pleno proceso de repliegue en el sur de Europa y ya ha mostrado abiertamente su interés por vender la compañía.

Fuentes próximas a la operación consultadas por LA GACETA confirmaron que ambas compañías ya han declarado abiertamente su interés en formar parte del proceso. Sin embargo, desde Jazztel negaron tener constancia de estas negociaciones y en Vodafone tampoco quisieron pronunciarse al respecto.

Pero lo cierto es que hay un proceso en marcha, similar al que desembocó en la venta de Ya.com y con los mismos pretendientes que protagonizaron entonces aquella operación.

A pesar de que Tele2 ha efectuado unas inversiones muy fuertes en España, especialmente para adquirir la red de Comunitel, lo cierto es que el grupo es consciente de que el mercado está en fase de consolidación, y la incertidumbre sobre cuál será el futuro del ADSL con las nuevas redes, y el temor a tener que acometer nuevas inversiones, les ha hecho estar más dispuestos a escuchar ofertas.

Vodafone aparece, sin duda, como el comprador más necesitado. Después de ver cómo Orange le robó la cartera con Ya.com, aprovechando el interés de Deutsche Telekom en su filial holandesa, la compañía que dirige Francisco Román sigue muy interesada en participar en el mercado del ADSL y convertirse en un operador convergente. Sin embargo, está por verse cuánto estarían dispuestos a pagar por Tele2.

Teniendo en cuenta que se trata de una compañía en pérdidas, la británica podría compensar parte del precio de compra con los créditos fiscales, algo que ya hubiera podido hacer con Ya.com.

Por el momento, Tele2 se ha propuesto llegar a través del bucle desagregado a un total de 457 centrales de aquí a fin de año.

Una opción que Vodafone nunca se ha dejado de valorar es la de revender el ADSL de una compañía o, llegado el momento, incluso de varias compañías. De hecho, llegó a considerar la opción de hacerlo, precisamente, con Ya.com y Tele2.

En el caso de Jazztel el interés también es evidente. Uno de los pocos agentes sin acuerdo de operador móvil virtual, la compañía que dirige José Miguel García podría sacar mucho jugo a Tele2. De hecho, la fusión con el grupo que dirige Fernando Reymundo permitiría a Jazztel cumplir con una de sus grandes ilusiones: llegar a un gran acuerdo de reventa mayorista de ADSL con Vodafone.

Por lo tanto, se presentan dos escenarios. En el primero, Vodafone compra Tele2, pudiendo incluso llegar a algún tipo de acuerdo adicional con Jazztel. En el segundo, Jazztel se lleva el gato al agua y logra convertir a Vodafone en su gran aliado estratégico en España.

En cualquier caso, el futuro de las tres compañías, estará unido al menos durante los meses durante los cuales se prolonguen las negociaciones. Si no se presentan más competidores.

Banco Popular Español ha comprado el 100% de las acciones de TotalBank, una entidad de Florida, por 218,11 millones de euros (300 millones de dólares) que se pagarán en efectivo, y extiende así su actividad a Estados Unidos. Por tanto, la operación se realizará sin necesidad de recurrir a ampliación de capital lo cual implica la no dilución de acciones de cara a los accionistas.

La operación ha sido aprobada hoy por los consejos de administración de las dos entidades y será efectiva una vez que se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones de las autoridades competentes. Para esta operación Banco Popular ha contado con JP Morgan como asesor financiero y con la firma Stearns, Weaver, Sitterson & Alhadeff, LLP como asesor legal.

Para Banco Popular, TotalBank es un banco cuya tipología de clientela y de negocio “responde perfectamente” a la orientación de Popular hacia las pequeñas y medianas empresas y los particulares, con muy bajo perfil de riesgo y fuertes crecimientos.

TotalBank cuenta con activos con un valor aproximado de 1.018,66 millones de euros (1.400 millones de dólares), cerca de 727,46 millones de euros (1.000 millones de dólares) en préstamos, y una fuerte base de depósitos, por un importe de 654,76 millones de euros (900 millones de dólares).La entidad desarrolla su actividad a través de 14 oficinas situadas en el condado de Miami-Dade, en Florida.

En ella, la compañía Jazztel ha adelantado que espera cerrar el ejercicio con unas ganancias de entre 310-330 millones de euros, lo que supone un incremento de entre el 14%-22% respecto a 2006, cuando terminó el año en 271 millones de euros. En cuanto a la atención a los clientes, la operadora destaca que en menos de un mes el 90% de los usuarios cuentan con todos los servicios.

Ercros cerró con éxito la ampliación de capital de 143,75 millones de euros, que quedó totalmente suscrita y desembolsada con la emisión de 287,49 millones de acciones el pasado 19 de junio, según un comunicado enviado a la CNMV. De esta forma, no fue necesario recurrir al aseguramiento acordado con las firmas GVC y Gaesco, según señaló un portavoz de Ercros.

El capital de Ercros se ha situado después de la operación en los 362 millones. Los recursos obtenidos se destinarán a financiar el plan estratégico impulsado, basado en la reordenación de la producción, que incluye el cierre de cinco factorías. El objetivo final plan persigue una reducción anual de costes de 30 millones, con un coste de 123 millones. De forma adicional, la ampliación también permitirá una reducción del nivel de endeudamiento de 21 millones. A esta cantidad habrá que añadir otros 38 millones procedentes de la venta del terreno de la planta de Sant Celoni (Barcelona), lo que supone que la deuda se recortará en 59 millones.

Por otra parte, la dirección de Ercros ha citado el próximo lunes en Barcelona a los comités de empresa de los cinco centros de producción que cerrarán. Los sindicatos piden un plan social para los 355 trabajadores afectados.

Ercros asegura la ampliación de capital de 144 millones con Gaesco y GVC

El grupo químico Ercros suscribió ayer con las sociedades de valores Gaesco y GVC un contrato de aseguramiento de la ampliación de capital de 144 millones de euros que se llevará a cabo a finales de mes para financiar su plan de mejora de la eficiencia, que prevé el cierre de cinco fábricas.

Gaesco se ha comprometido a asegurar el 60% de esta ampliación de capital y GVC, el 40% restante, según informó Ercros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La ampliación de capital consistirá en la emisión de 287,50 millones de nuevas acciones a un precio de medio euro por título que resulta de un valor nominal de 0,36 euros por acción, más una prima de emisión de 0,14 euros. La ecuación de canje será de dos acciones nuevas por cada cinco antiguas y se realizará con derecho de suscripción preferente.

Esta operación supondrá multiplicar por 1,4 el actual capital social, que pasará a estar representado por 719 millones de acciones a 1.006 millones. Los recursos obtenidos en la ampliación se destinarán a financiar el plan de mejora de la eficiencia de la compañía presidida por Antoni Zabalza, que abarca de 2007 a 2010, y para reestructurar el endeudamiento, lo que implicará, en términos netos, una reducción de la deuda de 21 millones. El plan contempla el cierre de cinco plantas en los próximos cuatro años.